「採取轉換動作的潛在顧客」客戶關係管理整合工具

您可能已為企業設定 Meta 的轉換 API，以便上載伺服器事件，獲取網絡流量。如您正在使用 Facebook／Instagram 來為企業開發潛在顧客並將其轉換為銷售業績，則也可以使用轉換 API 來從客戶關係管理 (CRM) 系統上載離線事件。這項整合通常與目前的轉換 API 設定分開進行，因為必要參數不同，而且所需資料來自 CRM 系統，而非網絡伺服器。

整合您的客戶關係管理系統，並以優化「採取轉換動作的潛在顧客」為目標，這樣可能會提高潛在客戶質素，進而帶來更高的轉換率。此優化目標目前僅與 Facebook／Instagram 的名單型廣告（即時表格）相容。

您應已經構建整合工具，以從 Meta 將潛在顧客資料下載到客戶關係管理系統（在下圖以綠色重點標示）。本端到端指南會介紹客戶關係管理整合流程，以將漏斗下層事件資料從客戶關係管理系統傳回 Meta（在下圖以紅色重點標示）。

查看您的企業是否適合使用

開始使用「採取轉換動作的潛在顧客」整合工具之前，您應檢查您的企業是否適合使用優化模型。下方是我們希望在整合期間符合的一些條件。

• 使用 Facebook／Instagram 名單型廣告（即時表格）
• 確保客戶關係管理系統中有對應的 15 至 16 位 Meta 潛在客戶編號
• 每月最少開發 200 個潛在客戶
• 可以定期上載資料，最少每天一次
• 您想優化的潛在客戶階段出現在開發潛在客戶的 28 天內
• 您想優化的潛在客戶階段的轉換率為 1% 至 40%

計劃專案時間表

如您認為您的企業適合優化，可以使用此估計時間表來計劃專案。根據過往資料，此專案實現價值的估計時間為 3 個月。然而，實際時間表可能會有所不同，因為部分廣告客戶可在約一個月內完成整合；如有延遲，此專案也可能會推遲幾個月。時間表取決於可利用哪些資源來作決定，以及解決整合問題。

* 使用合作夥伴整合工具可縮短此步驟的時間長度。
** 您可以在培訓期進行轉換名單型廣告宣傳活動，但您只會在活動結束之後才能從全方位成效提升獲益。

角色和職責

下方概述了專案當中涉及的角色。請注意，您可能要按機構需要合併或劃分部分角色。