高潜客户 CRM 集成

您可能已为企业设置了 Meta 的转化 API，以便上传网站流量的服务器事件。如果您正在使用 Facebook 或 Instagram 为企业开发潜在客户，以便转化为购买行为，您还可以使用转化 API 从客户关系管理 (CRM) 系统上传线下事件。此项集成通常与当前转化 API 设置分开进行，因为该集成所需的参数不同，其数据来自 CRM 系统，而非网络服务器。

集成 CRM 并使用高潜客户优化目标，这样可以带来更优质且更可能实现转化的潜在客户。此优化目标目前仅与 Facebook 或 Instagram 的潜客广告（即时表单）兼容。

您应该已实现该集成，以便将潜在客户从 Meta 下载到您的 CRM（如下图绿框中内容所示）。本端到端指南将逐步介绍 CRM 集成流程，说明如何将漏斗下层事件数据从您的 CRM 发送回 Meta（如下图红框所示）。

确认企业的适宜性

在开始实现高潜客户集成之前，您应该确认自己的企业是否适合此优化模式。我们希望您在集成中遵循以下几项守则。

使用 Facebook 或 Instagram 潜客广告（即时表单）
确保已将 15 至 16 位 Meta 潜在客户编号映射至您的 CRM
每月至少开发 200 个潜在客户
可以定期上传数据（每天至少一次）
您希望优化的潜在客户阶段处在开发潜在客户的 28 天之内
您希望优化的潜在客户阶段的转化率处在 1% 至 40% 之间。

规划项目时间表

如果您认为自己的企业非常适合此项优化，可以使用以下预估的时间表来规划项目。根据历史数据，预计此项目需要 3 个月时间才会产生价值。但是，实际时间表可能会有所不同，因为一些广告主可以在一个月左右完成集成，或出现延误，致使此项目拖延几个月。时间表取决于制定决策和解决集成问题可用的资源。

环节	描述	任务所有者	预计时长
1：将 CRM 与潜客广告关联	从 Facebook 自动下载潜在客户信息	广告主	前提条件
2：开始 CRM 集成	为 CRM 事件创建或选择一个 Meta Pixel 像素代码	广告主	0.25 小时
3：实现 CRM 集成	通过转化 API 关联 CRM	广告主	3 至 4 周*
4：验证数据	等待数据验证	Meta	1 周
5：配置销售漏斗	在您的 CRM 系统中配置销售漏斗事件	广告主	0.5 小时
6：后续步骤	等待漏斗分析和训练期**	Meta	1 至 2 个月
—	投放经全面优化的高潜广告系列	广告主
	产生价值前的总时长		3 个月左右

*如果使用合作伙伴集成，可减少此步骤的时长。
**虽然在训练期，您可以投放高潜广告系列，但是在训练期结束后才会从全面的性能提升中受益。

角色和职责

以下内容概述了需要参与此项目的角色。请注意，您可以根据组织的情况合并或拆分一些角色。

角色	职责
营销与销售团队	通常而言，发起项目以及确定完成集成所需的组织内人员都是由此角色执行。非常熟悉定义漏斗的营销和销售流程。具备在 Meta 广告管理工具和事件管理工具中执行任务所需的权限。在使用合作伙伴集成（例如 Zapier）时，此角色负责构建您的 CRM 与 Meta 之间的集成。
CRM 管理员	非常熟悉 CRM 中的字段及其功能。根据需要，在 CRM 内新建自定义字段和流程。在整个集成过程中为营销人员和开发者提供支持。
开发者	如果使用手动集成，此角色负责构建您的 CRM 与 Meta 之间的集成。确保手动集成能够正常运行。

1：将 CRM 与潜客广告关联 >