Tích hợp CRM khách hàng có tiềm năng chuyển đổi

Có thể bạn đã thiết lập API Chuyển đổi của Meta cho doanh nghiệp mình để tải sự kiện trên máy chủ lên nhằm tạo lưu lượng truy cập web. Nếu đang sử dụng Facebook/Instagram để tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp mình nhằm chuyển đổi thành doanh số, bạn cũng có thể dùng API Chuyển đổi để tải sự kiện offline lên từ hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của mình. Nhìn chung, đây là một quy trình tích hợp riêng biệt với quy trình thiết lập API Chuyển đổi hiện tại vì các thông số bắt buộc khác nhau và dữ liệu được lấy từ hệ thống CRM chứ không phải từ máy chủ trên web của bạn.

Việc tích hợp CRM và sử dụng mục tiêu tối ưu hóa Khách hàng có tiềm năng chuyển đổi có thể mang lại khách hàng tiềm năng có chất lượng cao hơn và nhiều khả năng sẽ chuyển đổi hơn. Mục tiêu tối ưu hóa này hiện chỉ tương thích với Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook/Instagram (Mẫu phản hồi tức thì).

Bạn đã thiết lập quy trình tích hợp để tải khách hàng tiềm năng trên Meta về CRM của mình (được đánh dấu màu xanh lá cây trong hình bên dưới). Hướng dẫn toàn diện này sẽ giúp bạn nắm được quy trình tích hợp CRM để gửi lại cho Meta dữ liệu sự kiện ở phần dưới phễu từ CRM của bạn (được đánh dấu màu đỏ trong hình bên dưới).

Kiểm tra xem doanh nghiệp của bạn có phù hợp không

Trước khi bắt đầu tích hợp Khách hàng có tiềm năng chuyển đổi, bạn cần kiểm tra xem doanh nghiệp của mình có phù hợp với mô hình tối ưu hóa này không. Dưới đây là một số nguyên tắc mà chúng tôi để ý trong quy trình tích hợp.

• Sử dụng Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook/Instagram (Mẫu phản hồi tức thì)
• Đảm bảo ID khách hàng tiềm năng trên Meta gồm 15-16 chữ số được ánh xạ với CRM của bạn
• Tìm kiếm ít nhất 200 khách hàng tiềm năng mỗi tháng
• Có thể tải dữ liệu lên thường xuyên ít nhất một lần mỗi ngày
• Giai đoạn của khách hàng tiềm năng mà bạn muốn tối ưu hóa diễn ra trong vòng 28 ngày kể từ khi tìm được khách hàng tiềm năng
• Giai đoạn của khách hàng tiềm năng mà bạn muốn tối ưu hóa có tỷ lệ chuyển đổi nằm trong khoảng từ 1% - 40%.

Lập tiến độ dự án

Nếu cho rằng doanh nghiệp của mình phù hợp để tối ưu hóa, bạn có thể sử dụng tiến độ ước tính dưới đây để lập kế hoạch dự án. Thời gian ước tính tạo ra giá trị cho dự án là 3 tháng dựa trên dữ liệu trước đây. Tuy nhiên, tiến độ thực tế có thể khác vì một số nhà quảng cáo có thể hoàn tất quá trình tích hợp trong khoảng 1 tháng hoặc việc chậm trễ có thể khiến dự án này kéo dài thêm vài tháng. Tiến độ sẽ phụ thuộc vào nguồn lực sẵn có để đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình tích hợp.

* Có thể sử dụng tiện ích tích hợp của đối tác để rút ngắn thời gian của bước này.
** Bạn có thể chạy chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm khách hàng có tiềm năng chuyển đổi trong thời gian đào tạo, nhưng sẽ không nhận được mức tăng hiệu quả đầy đủ cho đến khi quá trình này hoàn tất.

Vai trò và trách nhiệm

Dưới đây là những vai trò sẽ cần tham gia vào dự án. Lưu ý rằng bạn có thể hợp nhất hoặc tách riêng một số vai trò tùy theo tổ chức của mình.