Integração de CRM de leads de conversão

Talvez sua empresa já tenha a API de Conversões configurada para carregar eventos do servidor para o tráfego da web. Se você usa o Facebook/Instagram para gerar leads a serem convertidos em vendas, pode usar a API de Conversões para carregar eventos offline a partir do seu sistema de gestão do relacionamento com o cliente (CRM). Em geral, essa integração é separada da configuração atual da API de Conversões porque os parâmetros exigidos são diferentes. Além disso, os dados vêm do sistema de CRM, não de servidores da web.

Se você fizer a integração do CRM e usar a meta de otimização, isso poderá gerar leads com mais qualidade e maior probabilidade de conversão. No momento, a meta de otimização é compatível apenas com anúncios de lead do Facebook e do Instagram (formulários instantâneos).

Você já deve ter uma integração estabelecida para baixar leads da Meta para seu CRM (conforme destacado em verde na figura abaixo). Este guia apresentará o processo de integração do CRM para enviar dados de eventos de funil inferior do CRM para a Meta (conforme destacado em vermelho na figura abaixo).

Verificar se a empresa está qualificada

Antes de começar a trabalhar na integração de leads de conversão, verifique se a empresa está qualificada para o modelo de otimização. Veja abaixo algumas diretrizes que procuramos nas integrações.

• Uso dos anúncios de lead no Facebook/Instagram (formulários instantâneos)
• Garantia de que o ID de lead da Meta de 15 a 16 dígitos está mapeado para seu CRM
• Geração de no mínimo 200 leads por mês
• Capacidade de carregar dados regularmente pelo menos uma vez por dia
• O estágio do lead que você quer otimizar acontece até 28 dias após a geração do lead
• O estágio do lead que você quer otimizar tem uma taxa de conversão entre 1% e 40%

Planejar a linha do tempo do projeto

Se você acredita que a empresa se qualifica para a otimização, use esta linha do tempo estimada para planejar o projeto. Com base em dados históricos, o tempo de estimado para o projeto é de 3 meses. No entanto, a linha do tempo pode variar, porque os anunciantes podem concluir a integração em até um mês ou eventuais atrasos podem prolongar o projeto por vários meses. A linha do tempo depende de recursos disponíveis para tomar decisões e solucionar problemas com a integração.

* O tempo de duração da etapa pode ser reduzido ao usar a integração de parceiros.
** É possível veicular campanhas de anúncios para conversão de lead durante o período de treinamento. No entanto, não será possível aproveitar o incremento total do desempenho antes da conclusão da campanha.

Funções e responsabilidades

As funções que precisam estar envolvidas no projeto estão descritas abaixo. Vale lembrar que algumas funções podem ser consolidadas ou separadas, dependendo da sua organização.