Integrazione del CRM di Contatti di conversione

Potresti avere già configurato l'API Conversions di Meta per la tua azienda per caricare gli eventi del server per il traffico web. Se usi Facebook/Instagram per generare contatti per la tua azienda da convertire in vendite, puoi anche usare l'API Conversions per caricare eventi offline dal tuo sistema CRM. Quest'integrazione solitamente è distinta dalla tua attuale configurazione dell'API Conversions, perché i parametri necessari sono diversi e i dati provengono dal tuo sistema CRM anziché dai tuoi server web.

L'integrazione del CRM e l'utilizzo dell'obiettivo di ottimizzazione Contatti di conversione possono produrre contatti di qualità migliore, con maggiori probabilità di conversione. Questo obiettivo di ottimizzazione è al momento compatibile solo con le inserzioni per acquisizione contatti di Facebook/Instagram (moduli interattivi).

Per scaricare i contatti da Meta nel tuo sistema CRM (evidenziato in verde nella figura sotto), è necessario che l'integrazione sia già stata configurata. Questa guida completa ti accompagnerà nel processo di integrazione del CRM per reinviare i dati relativi agli eventi nella fase finale del funnel dal sistema CRM a Meta (evidenziato in rosso nella figura sotto).

Verifica dell'idoneità dell'azienda

Prima di dedicarti all'integrazione di Contatti di conversione, dovresti controllare se la tua azienda è adatta al modello di ottimizzazione. Ecco alcune indicazioni utili per le integrazioni:

Usa le inserzioni per acquisizione contatti di Facebook/Instagram (moduli interattivi).
Verifica che l'ID del contatto Meta di 15-16 cifre sia mappato al tuo sistema CRM.
Genera almeno 200 contatti al mese.
Puoi caricare i dati regolarmente almeno una volta al giorno.
La fase di contatto che desideri ottimizzare si verifica entro 28 giorni dalla generazione dei contatti.
La fase di contatto che desideri vuoi ottimizzare ha un tasso di conversione tra 1% e 40%.

Pianificazione della tempistica del progetto

Se ritieni che la tua azienda sia adatta all'ottimizzazione, puoi usare la tempistica stimata per pianificare il progetto. In base ai dati storici, il time-to-value previsto del progetto è di 3 mesi. Tuttavia, la tempistica reale può variare poiché alcuni inserzionisti completano l'integrazione in circa un mese, mentre in altri casi si verificano ritardi che provocano una dilazione del progetto di diversi mesi. La tempistica è condizionata dalle risorse disponibili per prendere decisioni e affrontare i problemi legati all'integrazione.

Sezione	Descrizione	Proprietario dell'attività	Stima durata
1: collegamento del sistema CRM con le inserzioni per acquisizione contatti	Scarica automaticamente i contatti da Facebook	Inserzionista	Prerequisito
2: primi passi con l'integrazione del CRM	Crea o seleziona un pixel di Meta per gli eventi CRM	Inserzionista	0,25 ore
3: implementazione dell'integrazione del sistema CRM	Collega il tuo sistema CRM tramite l'API Conversions	Inserzionista	3-4 settimane*
4: verifica dei dati	Attendi la convalida dei dati	Meta	1 settimana
5: configura il funnel di vendita	Configura gli eventi del funnel di vendita nel tuo sistema CRM	Inserzionista	0,5 ore
6: passaggi successivi	Attendi l'analisi del funnel e il periodo di addestramento**	Meta	1-2 mesi
—	Esegui campagne di inserzioni con Contatti di conversione completamente ottimizzate	Inserzionista
	Time-to-value totale		3 mesi circa

* La durata di questo passaggio può essere ridotta utilizzando un'integrazione dei partner.
** Puoi pubblicare campagne di inserzioni con Contatti di conversione durante il periodo di addestramento, ma le prestazioni non risulteranno del tutto ottimizzate finché non sarà terminato.

Ruoli e responsabilità

Di seguito sono indicati ruoli che dovranno partecipare al progetto. Tieni presente che alcuni ruoli potrebbero essere consolidati o separati, a seconda della tua organizzazione.

Ruolo	Responsabilità
Team marketing e vendite	In genere il ruolo che avvia il progetto e individua il personale nell'organizzazione necessario per completare l'integrazione. Conoscere a fondo il processo di marketing e vendita per definire il funnel. Disporre delle autorizzazioni necessarie per eseguire le attività in Gestione inserzioni di Meta e in Gestione eventi di Meta. Realizzare l'integrazione tra il sistema CRM e Meta, se si sceglie un'integrazione di partner, come Zapier.
Amministratore CRM	Conoscere a fondo i campi del CRM e le sue funzionalità. Creare nuovi campi e flussi personalizzati all'interno del sistema CRM, se necessario. Supportare i marketer e gli sviluppatori durante tutta l'integrazione.
Sviluppatore	Realizzare l'integrazione tra il sistema CRM e Meta, se si sceglie un'integrazione manuale. Assicurarsi che l'integrazione manuale proceda correttamente.

1: collegamento del sistema CRM con le inserzioni per acquisizione contatti >