Intégration des prospects de conversion issus de votre système CRM

Vous avez peut-être déjà configuré l’API Conversions de Meta afin d’importer des évènements de serveur pour votre trafic web. Si vous utilisez Facebook/Instagram afin de générer pour votre entreprise des prospects à convertir en ventes, vous pouvez également utiliser l’API Conversions pour importer des évènements hors ligne à partir de votre système de gestion de la relation clientèle (CRM). Il s’agit généralement d’une intégration distincte de votre configuration actuelle de l’API Conversions car les paramètres requis sont différents et les données proviennent de votre système CRM plutôt que de vos serveurs web.

L’intégration de votre système CRM et l’utilisation de l’objectif d’optimisation des prospects de conversion peuvent générer des prospects de meilleure qualité, qui ont davantage de chances d’être convertis. Cet objectif d’optimisation n’est actuellement compatible qu’avec les publicités à formulaire de Facebook/Instagram (formulaires instantanés).

Vous devriez déjà avoir mis en place une intégration pour télécharger les prospects depuis Meta vers votre système CRM (surligné en vert dans la figure ci-dessous). Ce guide complet vous guidera à travers le processus d’intégration CRM pour renvoyer les données d’évènements de bas de funnel depuis votre CRM vers Meta (surlignées en rouge dans la figure ci-dessous).

Vérification de l’adéquation de votre entreprise

Avant de commencer à travailler sur l’intégration des prospects de conversion, il convient de vérifier si votre entreprise est adaptée au modèle d’optimisation. Voici quelques règles que nous recherchons pour les intégrations.

Utilisation de publicités à formulaire Facebook/Instagram (formulaires instantanés)
Association des 15-16 chiffres de l’ID de prospect Meta à votre système CRM
Génération d’au moins 200 prospects par mois
Possibilité de télécharger des données régulièrement (au moins une fois par jour)
Survenance de l’étape de prospection que vous souhaitez optimiser dans les 28 jours suivant la génération des prospects
Taux de conversion de l’étape de prospection que vous souhaitez optimiser compris entre 1 % et 40 %

Calendrier de planification de projet

Si vous pensez que votre entreprise se prête parfaitement à une optimisation, vous pouvez utiliser ce calendrier estimé pour planifier le projet. Le calendrier de valorisation du projet est estimé à 3 mois sur la base des données historiques. Toutefois, le calendrier réel peut varier, car certains annonceurs peuvent terminer l’intégration en un mois environ, là où d’autres mettront plusieurs mois. Il dépend des ressources disponibles pour les prises de décisions et la résolution des problèmes liés à l’intégration.

Section	Description	Propriétaire de la tâche	Estimation de la durée
1 : Connexion de votre système CRM aux publicités à formulaire	Téléchargement automatique des prospects depuis Facebook	Annonceur	Condition préalable
2 : Découverte de l’intégration CRM	Création ou sélection d’un Pixel Meta pour des évènements CRM	Annonceur	0,25 heure
3 : Mise en œuvre de l’intégration CRM	Connexion de votre système CRM via l’API Conversions	Annonceur	3-4 semaines*
4 : Vérification de vos données	Attente de validation des données	Meta	Une semaine
5 : Configuration de votre funnel de ventes	Configuration des évènements du funnel de ventes dans votre système CRM	Annonceur	0,5 heure
6 : Étapes de suivi	Attente de l’analyse du funnel et de la période de formation**	Meta	1-2 mois
—	Diffusion de campagnes de publicités à formulaire entièrement optimisées pour les conversions	Annonceur
	Calendrier de valorisation		~3 mois

* La durée de cette étape peut être réduite grâce à une intégration de partenaire.
** Vous pouvez diffuser des campagnes de publicités à formulaire pour les conversions pendant la période de formation, mais vous ne bénéficierez pas de l’augmentation complète des performances tant qu’elle ne sera pas terminée.

Rôles et responsabilités

Vous trouverez ci-dessous les rôles à impliquer dans le projet. Notez que certains d’entre eux peuvent être regroupés ou séparés selon votre organisation.

Rôle	Responsabilités
Équipe marketing et ventes	Initie le projet et identifie généralement le personnel de l’organisation nécessaire pour mener à bien l’intégration. A une connaissance approfondie du processus de marketing et de vente pour définir le funnel. A les autorisations nécessaires pour effectuer des tâches dans le Gestionnaire de publicités et le Gestionnaire d’évènements Meta. Construit l’intégration entre votre système CRM et Meta, si vous procédez à une intégration de partenaire comme Zapier.
Admin du système CRM	A une connaissance approfondie des champs du système CRM et de ses fonctionnalités. Crée, si besoin, de nouveaux champs et flux personnalisés dans le système CRM. Appuie l’équipe marketing et le développeur ou la développeuse tout au long de l’intégration.
Développeur·se	Construit l’intégration entre votre système CRM et Meta, si vous procédez à une intégration manuelle. Assure le bon fonctionnement de l’intégration manuelle.

1 : Connexion de votre système CRM aux publicités à formulaire