Integración del CRM de clientes potenciales de conversión

Es posible que ya tengas configurada la API de conversiones de Meta para que el negocio pueda cargar los eventos de servidor de tu tráfico web. Si usas Facebook o Instagram para generar clientes potenciales a fin de que tu negocio convierta ventas, también puedes usar la API de conversiones para cargar eventos offline desde tu sistema de administración de relaciones con los clientes (CRM). Generalmente, se trata de una integración distinta de la configuración actual de la API de conversiones, porque los parámetros obligatorios son diferentes y los datos provienen del sistema de CRM, en vez de los servidores web.

Si integras el CRM y usar el objetivo de optimización de clientes potenciales de conversión, puedes obtener clientes potenciales de mayor calidad y con mayores probabilidades de conversión. Por el momento, este objetivo de optimización solo es compatible con los anuncios para clientes potenciales de Facebook e Instagram (formularios instantáneos).

Es necesario que ya cuentes con una integración establecida para descargar clientes potenciales de Meta en tu CRM (se resaltan en verde en la imagen que se muestra a continuación). En esta guía completa, se explica el proceso de integración de CRM para volver a enviar datos de eventos de la porción inferior del embudo de CRM a Meta (se resaltan en rojo en la imagen que se muestra a continuación).

Comprueba si tu negocio es una buena opción

Antes de comenzar a trabajar en la integración de clientes potenciales de conversión, debes comprobar si el negocio se adaptará bien al modelo de optimización. A continuación, encontrarás algunas normas que deberán cumplir las integraciones.

Usa los anuncios para clientes potenciales (formularios instantáneos) de Facebook/Instagram.
Asegúrate de que el identificador de clientes potenciales de 15 o 16 dígitos de Meta esté asignado a tu CRM.
Genera 200 clientes potenciales por mes, como mínimo.
La integración debe poder cargar datos con regularidad, al menos una vez al día.
La etapa de cliente potencial que deseas optimizar se produce en un plazo de 28 días desde que se genera el cliente potencial.
La etapa de cliente potencial que deseas optimizar tiene un porcentaje de conversiones que oscila entre 1% y 40%.

Planifica la línea de tiempo del proyecto

Si crees que tu negocio se adapta bien a la optimización, puedes usar esta línea de tiempo estimada para planificar el proyecto. El tiempo estimado para evaluar el proyecto es, según los datos históricos, de 3 meses. Sin embargo, la línea de tiempo real puede variar, ya que es posible que algunos anunciantes terminen la integración en aproximadamente un mes, o bien los retrasos sufridos pueden hacer que este proyecto dure varios meses. La línea de tiempo dependerá de los recursos disponibles en lo que respecta a la toma de decisiones y la resolución de problemas en el marco de la integración.

Sección	Descripción	Propietario de la tarea	Duración estimada
1: Conectar el CRM con los anuncios para clientes potenciales	Descargar automáticamente clientes potenciales de Facebook	Anunciante	Requisito previo
2: Primeros pasos con la integración del CRM	Crear o seleccionar un píxel de Meta para los eventos del CRM	Anunciante	0,25 h
3: Implementar la integración del CRM	Conectar el CRM mediante la API de conversiones	Anunciante	3 a 4 semanas*
4: Verificar los datos	Esperar la validación de los datos	Meta	1 semana
5: Configurar el embudo de ventas	Configurar los eventos del embudo de ventas dentro del CRM	Anunciante	0,5 h
6: Seguimiento	Espera el análisis del embudo y el período de entrenamiento**	Meta	1 a 2 meses
—	Ejecutar campañas de anuncios para clientes potenciales de conversiones totalmente optimizadas	Anunciante
	Tiempo total		~3 meses

* Se puede reducir la duración de este paso si se utiliza la integración con socios.
** Es posible realizar campañas de anuncios para clientes potenciales durante el período de entrenamiento, pero no se verá el aumento del rendimiento hasta que el entrenamiento haya finalizado.

Roles y responsabilidades

A continuación, se describen los roles que deben incluirse en el proyecto. Ten en cuenta que algunos roles pueden consolidarse o dividirse según la organización.

Rol	Responsabilidades
Equipo de ventas y marketing	Suele ser el rol que inicia el proyecto e identifica el personal que requiere la organización para finalizar la integración. Tiene conocimiento detallado del proceso de ventas y de marketing, lo que le permite definir el embudo. Cuenta con los permisos necesarios para realizar las tareas en el administrador de anuncios y el administrador de eventos de Meta. Crea la integración entre el CRM y Meta, si se incluye una integración con socios, como Zapier.
Administrador del CRM	Tiene conocimiento detallado de los campos y las funciones del CRM. Crea nuevos campos y procesos dentro del CRM, de ser necesario. Brinda asistencia a los especialistas en marketing y desarrolladores durante todo el proceso de integración.
Desarrollador	Crea la integración entre el CRM y Meta, si se incluye una integración manual. Se asegura de que la integración manual funcione correctamente.

1: Conectar el CRM con los anuncios para clientes potenciales>