CRM-Integration für Conversion Leads

Du hast möglicherweise bereits die Conversions API von Meta für dein Unternehmen eingerichtet, um Server-Events für deinen Web-Traffic hochzuladen. Wenn du mit Facebook/Instagram Leads für dein Unternehmen generierst, die in einen Verkauf umgewandelt werden sollen, kannst du mithilfe der Conversions API auch Offline-Events aus deinem CRM-System (Customer Relationship Management) hochladen. Dabei handelt es sich normalerweise um eine von deiner aktuellen Conversions-API-Einrichtung getrennte Integration, da die erforderlichen Parameter andere sind und die Daten aus deinem CRM-System und nicht von deinen Webservern stammen.

Wenn du dein CRM integrierst und das Optimierungsziel „Conversion Leads“ verwendest, kannst du qualitativ hochwertigere Leads erhalten, die mit höherer Wahrscheinlichkeit konvertiert werden. Dieses Optimierungsziel ist derzeit nur mit den Lead Ads (Instant-Formulare) von Facebook/Instagram kompatibel.

Du solltest bereits eine Integration eingerichtet haben, um Leads von Meta in dein CRM herunterzuladen (in der Abbildung unten grün hervorgehoben). Dieser umfassende Leitfaden führt dich durch den CRM-Integrationsprozess, um Eventdaten im unteren Funnel von deinem CRM zurück an Meta zu senden (in der Abbildung unten rot markiert).

Prüfe, ob dein Unternehmen geeignet ist

Bevor du mit der Integration von Conversion Leads beginnst, solltest du prüfen, ob dein Unternehmen für das Optimierungsmodell geeignet ist. Im Folgenden werden einige Richtlinien aufgeführt, auf die wir bei Integrationen achten.

Verwendung von Lead Ads von Facebook/Instagram (Instant-Formulare)
Die 15–16-stellige Meta-Lead-ID muss deinem CRM zugeordnet sein
Generierung von mindestens 200 Leads pro Monat
Fähigkeit, Daten regelmäßig hochzuladen, mindestens einmal täglich
Die Lead-Phase, für die du optimieren möchtest, tritt innerhalb von 28 Tagen nach der Lead-Generierung auf
Die Lead-Phase, für die du optimieren möchtest, weist eine Conversion Rate von 1 bis 40 % auf

Plane den Zeitrahmen für dein Projekt

Wenn du der Meinung bist, dass dein Unternehmen für die Optimierung geeignet ist, kannst du diesen geschätzten Zeitrahmen zur Planung des Projekts verwenden. Die geschätzte Zeit bis zur Wertschöpfung für das Projekt beträgt basierend auf Erfahrungswerten drei Monate. Der tatsächliche Zeitrahmen kann jedoch variieren, da manche Werbetreibende die Integration in etwa einem Monat abschließen können, aber auch Verzögerungen von mehreren Monaten auftreten können. Der Zeitrahmen hängt davon ab, wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen, um Entscheidungen zu treffen und Probleme bei der Integration zu lösen.

Abschnitt	Beschreibung	Aufgabenverantwortliche*r	Geschätzte Dauer
1: Verbinden deines CRM mit Lead Ads	Leads automatisch aus Facebook herunterladen	Werbetreibender	Voraussetzung
2: Einstieg in die CRM-Integration	Ein Meta-Pixel für CRM-Events erstellen oder auswählen	Werbetreibender	0,25 h
3: Implementieren der CRM-Integration	Dein CRM über die Conversations API verbinden	Werbetreibender	3–4 Wochen*
4: Überprüfen deiner Daten	Auf Datenvalidierung warten	Meta	1 Woche
5: Konfigurieren deines Funnels	Funnel-Events in deinem CRM konfigurieren	Werbetreibender	0,5 h
6: Nachfolgende Schritte	Auf Funnel-Analyse und Trainingszeitraum warten**	Meta	1–2 Monate
–	Vollständig optimierte Kampagnen mit Conversions Leads Ads ausführen	Werbetreibender
	Gesamtzeit bis zur Wertschöpfung		Ca. 3 Monate

* Die Zeitdauer für diesen Schritt kann durch Verwendung einer Partnerintegration verkürzt werden.
** Während des Trainingszeitraums können Kampagnen mit Conversions Lead Ads zwar durchgeführt werden, aber du profitierst erst danach von der vollen Leistungssteigerung.

Rollen und Aufgaben

Im Folgenden sind die Rollen aufgeführt, die für das Projekt benötigt werden. Beachte, dass je nach Organisation einige Rollen zusammengelegt oder getrennt werden können.

Rolle	Aufgaben
Marketing- und Vertriebsteam	Normalerweise die Rolle, die den Anstoß für das Projekt gibt und das erforderliche Personal in der Organisation bestimmt, das für die Integration benötigt wird. Es muss den Marketing- und Vertriebsprozess bestens kennen, um den Funnel zu definieren. Es benötigt die erforderlichen Berechtigungen, um Aufgaben im Werbeanzeigenmanager und Events Manager von Meta auszuführen. Er muss die Integration zwischen deinem CRM und Meta erstellen, wenn eine Partnerintegration wie Zapier verwendet wird.
CRM-Administrator*in	ErSie muss über detailliertes Wissen über die Felder und Fähigkeiten des CRM verfügen. ErSie muss bei Bedarf neue personalisierte Felder und Abläufe im CRM erstellen. ErSie muss Marketer und Entwicklerinnen während des gesamten Integrationsprozesses unterstützen.
Entwickler	ErSie muss die Integration zwischen deinem CRM und Meta erstellen, wenn eine manuelle Integration* verwendet wird. Ee*Sie muss sicherstellen, dass die manuelle Integration richtig funktioniert.

1: Verbinden deines CRM mit Lead Ads >