5: Đặt cấu hình phễu bán hàng

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đặt cấu hình phễu bán hàng, nhằm thông báo cho hệ thống về phễu bán hàng của bạn và giai đoạn khách hàng tiềm năng cần tối ưu hóa. Để hoàn thành phần này, bạn phải có quyền truy cập của quản trị viên.

1. Trong Trình quản lý sự kiện, ở tab Cài đặt của Pixel CRM, hãy nhấp vào Tiếp tục đặt cấu hình phễu bán hàng. Bạn phải vượt qua mọi quá trình kiểm tra xác thực dữ liệu ở bước 4: Xác minh dữ liệu để tiếp tục thực hiện bước này.
   


2. Chuyển đến bước Đặt cấu hình giai đoạn phễu.


3. Gỡ các sự kiện cho thấy khách hàng tiềm năng tiêu cực hoặc không thuộc phễu bán hàng của bạn bằng cách nhấp vào nút trừ (-) cạnh mỗi sự kiện. Đây có thể là những khách hàng tiềm năng đã nhận cuộc gọi điện thoại nhưng quyết định không chuyển đổi thành doanh số.


4. Trong cùng một bước, hãy sắp xếp các sự kiện của bạn để phản ánh đúng thứ tự của phễu bán hàng.


5. Ở bước Mục tiêu tối ưu hóa, hãy chọn giai đoạn khách hàng tiềm năng sớm nhất mà bạn muốn tối ưu hóa. Giai đoạn này không nhất thiết là giai đoạn cuối cùng của phễu. Hệ thống cũng sẽ tối ưu hóa cho tất cả giai đoạn ở phần dưới phễu.
   
   Lưu ý: Hệ thống có thể điều chỉnh và tối ưu hóa cho một giai đoạn khách hàng tiềm năng khác so với giai đoạn bạn đã chọn nếu có thể đạt được hiệu quả tốt hơn.