5: Configurar el embudo de ventas
En esta guía se explicará la configuración del embudo de ventas, que informará al sistema sobre el embudo de ventas y la etapa de cliente potencial en la que llevar a cabo la optimización. Debes tener acceso de administrador para completar esta sección.
- En el Administrador de Eventos, en la pestaña Configuración del píxel del sistema de CRM, haz clic en Seguir configurando el embudo de ventas. Debes haber superado todas las comprobaciones de validación de datos de 4: Verificar los datos para proceder con este paso.
- Ve al paso Configurar etapas del embudo.
- Elimina los eventos que indiquen un cliente potencial negativo o no pertenezcan a tu embudo de ventas; para ello, haz clic en el botón del signo menos (-) situado al lado de cada evento. Estos podrían ser clientes potenciales que recibieron una llamada telefónica, pero decidieron no convertirse en una venta.
- En el mismo paso, ordena los eventos para reflejar el orden real del embudo de ventas.
- En el paso Objetivo de optimización, selecciona la etapa de cliente potencial más temprana para la que quieras optimizar. No necesariamente debe ser la última etapa del embudo. El sistema también llevará a cabo la optimización para todas las etapas inferiores del embudo.
Nota: El sistema puede ajustar y llevar a cabo la optimización para una etapa de cliente potencial diferente a la seleccionada si se puede lograr un mejor rendimiento.