5: تكوين مسار المبيعات

سيرشدك هذا الدليل عبر تكوين مسار المبيعات، والذي سيُعلم النظام بمسار تحويل المبيعات ومرحلة بيانات العميل المحتمل التي يجب تحسينها. يجب أن تتوفر لديك إمكانية وصول المسؤول لإكمال هذا القسم.

1. في مدير الأحداث، ضمن علامة تبويب الإعدادات في بيكسل إدارة علاقات العملاء، انقر على المتابعة إلى تكوين مسار المبيعات. يجب أن تكون قد اجتزت كل عمليات التحقق من صحة البيانات من الخطوة 4: التحقق من البيانات للمتابعة إلى هذه الخطوة.
   


2. انتقل إلى خطوة تكوين مراحل المسار.


3. يمكنك إزالة الأحداث التي تشير إلى بيانات عميل محتمل سلبية أو لا تنتمي إلى مسار المبيعات من خلال النقر على زر الناقص (-) بجوار كل حدث. يمكن أن تكون هذه الأحداث عبارة عن عملاء محتملين تلقوا مكالمة هاتفية، ولكنهم قرروا عدم التحول إلى المبيعات.


4. في الخطوة ذاتها، يمكنك ترتيب الأحداث لتعكس الترتيب الفعلي لمسار المبيعات.


5. في خطوة هدف التحسين، حدّد مرحلة بيانات العميل المحتمل الأولى التي تريد التحسين لها. لا يلزم أن تكون هذه هي المرحلة الأخيرة من مسار التحويل. سيقوم النظام بتحسين جميع مراحل مسار التحويل التالية أيضًا.
   
   ملاحظة: قد يقوم النظام بضبط مرحلة بيانات عميل محتمل مختلفة وتحسينها بخلاف تلك المحددة إذا كان من الممكن تحقيق أداء أفضل.