「採取轉換動作的潛在顧客」CRM 整合工具

您可能已經為自己的商家設定 Meta 的轉換 API，以便上傳與網路流量相關的伺服器事件。如果您目前是使用 Facebook 或 Instagram 為商家開發潛在顧客並將其轉換成銷售業績，則也能使用轉換 API 從顧客關係管理（CRM）系統上傳離線事件。這項整合程序通常會與目前的轉換 API 設定程序分開進行，因為兩者所需的參數不同，而且資料是來自 CRM 系統，而不是網絡伺服器。

整合 CRM 系統並選用「採取轉換動作的潛在顧客」最佳化目標，有助於獲得更優質且較可能進行轉換的潛在顧客。這個最佳化目標目前僅適用於 Facebook 或 Instagram 的名單型廣告（即時表單）。

您應該已建構整合工具，並順利將潛在顧客資料從 Meta 下載至 CRM 系統（如下圖綠色標示部分所示）。本指南會完整說明 CRM 系統整合程序，協助您將下層漏斗事件資料從 CRM 系統傳回 Meta（如下圖紅色標示部分所示）。

確認商家是否適合使用

開始使用「採取轉換動作的潛在顧客」整合工具前，請務必先確認自己的商家是否適合採用這個最佳化模型。以下列舉一些整合期間應遵循的準則。

使用 Facebook 或 Instagram 的名單型廣告（即時表單）
確保 15 至 16 位數的 Meta 潛在顧客編號與 CRM 系統相對應
每月最少開發 200 名潛在顧客
建議定期上傳資料（每天至少一次）
您想最佳化的潛在顧客階段發生在開發潛在顧客的 28 天內
您想最佳化的潛在顧客階段轉換率落在 1% 至 40% 之間。

規劃專案時間表

如果您認為自己的商家適合進行最佳化，可以使用以下預估時間表來規劃專案。根據過往資料，這個專案預計需花費 3 個月的時間創造價值。不過，部分廣告商可在約一個月內完成整合，或專案因延誤情形而順延幾個月，因此實際時間表可能會有所出入。時間表取決於制定決策和解決整合問題時可用的資源。

部分	說明	任務擁有者	預估時間長度
1：連結 CRM 系統與名單型廣告	自動從 Facebook 下載潛在顧客資料	廣告商	必要條件
2：開始使用 CRM 系統整合工具	為 CRM 事件建立或選擇 Meta 像素	廣告商	0.25 小時
3：建置 CRM 系統整合工具	透過轉換 API 連結 CRM 系統	廣告商	3 至 4 週*
4：驗證資料	等待系統驗證資料	Meta	1 週
5：設定銷售漏斗	在 CRM 系統內設定銷售漏斗事件	廣告商	0.5 小時
6：後續步驟	等待系統進行漏斗分析和培訓期**	Meta	1 至 2 個月
—	展開完全最佳化的轉換名單型廣告行銷活動	廣告商
	創造價值所需的總時間		約 3 個月

* 使用合作夥伴整合工具能縮短這個步驟的時間長度。
** 您可以在培訓期間展開轉換名單型廣告行銷活動，但必須等到培訓期結束後，才能因成效全面提高而受益。

角色和職責

以下概述必須參與專案的角色。請注意，您可能要視機構需求整併或劃分部分角色。

角色	職責
行銷和銷售團隊	這類角色通常負責發起專案，並確定完成整合所需的機構人員。熟知與定義漏斗相關的行銷和銷售程序。擁有在 Meta 廣告管理員和事件管理工具中執行任務的必要權限。如要繼續使用合作夥伴整合工具（例如 Zapier），必須在 CRM 系統和 Meta 間建置整合程序。
CRM 系統管理員	熟知 CRM 領域及其功能。必要時，在 CRM 系統內新建自訂欄位和流程。在整個整合過程中為行銷人員和開發人員提供支援。
開發人員	如要繼續使用手動整合工具，必須在 CRM 系統和 Meta 間建置整合程序。確保手動整合工具可以正常運作。

1：連結 CRM 系統與名單型廣告