コンバージョンリードCRM統合

自分のビジネスでウェブトラフィックのサーバーイベントをアップロードするために、MetaのコンバージョンAPIをすでに設定しているかもしれません。FacebookまたはInstagramを利用してリードを獲得し、ビジネスのセールスにコンバージョンしている場合、コンバージョンAPIを利用してオフラインイベントを顧客関係管理(CRM)システムからアップロードすることもできます。これは一般的に、現在のコンバージョンAPI設定とは別の統合になります。必要とされるパラメーターが異なり、データの送信元がウェブサーバーではなくCRMシステムになるからです。

CRMを統合し、最適化の目的「コンバージョンリード」を使用すれば、さらにリードの質が上がり、コンバージョンの可能性が高くなります。この最適化の目的は現在、Facebook/Instagramのリード獲得広告(インスタントフォーム)とのみ互換性があります。

MetaからCRMにリードをダウンロードするための統合がすでに確立されているはずです(下図で緑でハイライトされています)。このエンドツーエンドのガイドでは、ダウンファネルイベントデータをCRMからMetaに送信するCRM統合プロセスについて順を追って詳しく説明します(下図で赤でハイライトされています)。

自分のビジネスが適しているかどうか確認する

コンバージョンリード統合の作業を開始する前に、自分のビジネスがこの最適化モデルに適しているかどうか確認してください。いくつかの統合ガイドラインを以下に示します。

• Facebook/Instagramリード獲得広告を利用する(インスタントフォーム)
• 15～16桁のMetaリードIDをCRMにマップする
• 1か月に少なくとも200件のリードを獲得する
• 少なくとも1日に1回データを定期的にアップロードできる
• 最適化するリードステージがリード獲得後28日以内に起きる
• 最適化するリードステージのコンバージョン率が1%～40%の間である

プロジェクトのタイムラインを立てる

自分のビジネスがこの最適化に適していると思える場合、この推定タイムラインを利用してプロジェクトのプランを立てられます。これまでのデータからすると、プロジェクトの価値創出までの推定時間は、3か月です。しかし、実際のタイムラインはそれぞれ異なります。統合を約1か月で終わらせる広告主もいれば、遅延が発生しプロジェクトが数か月ずれこむ広告主もいます。タイムラインは、決定を下したり統合に付随する問題に対処したりするために利用可能なリソース次第で変わります。

* パートナー連携を利用すれば、このステップの所要時間を短縮できます。
** コンバージョンリード獲得広告キャンペーンをトレーニング期間中に実施することができますが、トレーニングが完了するまで十分なパフォーマンスリフトのメリットを得ることはできません。

役割と責任

このプロジェクトに関係する役割の概要を下に示します。一部の役割は、組織によっては、統合されていたり分割されている場合があることに注意してください。