Integración de un sistema de CRM para la conversión de clientes potenciales

Es posible que ya tengas configurada la API de conversiones de Meta en tu empresa para subir eventos del servidor relativos al tráfico de tu web. Si usas Facebook o Instagram para generar clientes potenciales y aumentar las ventas de tu empresa, también puedes usar la API de conversiones para subir eventos offline desde tu sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Esta integración suele ser independiente de la configuración actual de la API de conversiones, ya que los parámetros obligatorios son diferentes y los datos se obtienen del sistema de CRM y no de los servidores de tu web.

Integrar el sistema de CRM y usar el objetivo de optimización de conversión de clientes potenciales puede aumentar la calidad de este tipo de clientes con más probabilidades de realizar conversiones. Actualmente este objetivo de optimización solo es compatible con los anuncios para clientes potenciales de Facebook o Instagram (formularios instantáneos).

Para poder descargar clientes potenciales de Meta en tu sistema de CRM, debes tener una integración establecida (se destaca en verde en la siguiente ilustración). Esta guía completa te dirigirá por el proceso de integración del sistema de CRM para devolver datos de eventos de la parte inferior del embudo de dicho sistema a Meta (se destaca en rojo en la siguiente ilustración).

Comprobar que la empresa sea adecuada

Antes de empezar a trabajar en la integración para la conversión de clientes potenciales, deberías comprobar que tu empresa sea adecuada para el modelo de optimización. A continuación encontrarás algunas normas en las que nos fijamos de cara a las integraciones.

Usar los anuncios para clientes potenciales de Facebook o Instagram (formularios instantáneos).
Garantizar que el identificador de cliente potencial de Meta de 15 o 16 dígitos esté asignado a tu sistema de CRM.
Generar al menos 200 clientes potenciales al mes.
Poder subir datos regularmente al menos una vez al día.
La fase de los clientes potenciales para la que quieres optimizar debe tener lugar en un plazo de 28 días desde que se generan dichos clientes.
La fase de los clientes potenciales para la que quieres optimizar debe tener una tasa de conversión de entre el 1 % y el 40 %.

Planificar los plazos del proyecto

Si crees que tu empresa es adecuada para la optimización, te recomendamos que uses estos plazos estimados para planificar el proyecto. Según el historial de datos, el tiempo aproximado para aportar valor al proyecto es de tres meses. Sin embargo, los plazos reales pueden variar, ya que algunos anunciantes pueden finalizar la integración en aproximadamente un mes o pueden surgir inconvenientes que retrasen el proyecto varios meses. Los plazos están supeditados a los recursos disponibles para tomar decisiones y abordar los problemas relativos a la integración.

Sección	Descripción	Propietario de la tarea	Duración estimada
1: Conectar el sistema de CRM con los anuncios para clientes potenciales	Descargar clientes potenciales automáticamente de Facebook	Anunciante	Requisito previo
2: Empezar a usar la integración del sistema de CRM	Crear o elegir un píxel de Meta para los eventos del sistema de CRM	Anunciante	15 minutos
3: Implementar la integración del sistema de CRM	Conectar el sistema de CRM mediante la API de conversiones	Anunciante	3 o 4 semanas*
4: Verificar los datos	Esperar a que se validen los datos	Meta	1 semana
5: Configurar el embudo de ventas	Configurar los eventos del embudo de ventas en el sistema de CRM	Anunciante	30 minutos
6: Pasos de seguimiento	Esperar al análisis del embudo y el periodo de formación**	Meta	1 o 2 meses
—	Lanzar campañas de anuncios para la conversión de clientes potenciales completamente optimizadas	Anunciante
	Tiempo total de obtención de valor		3 meses aproximadamente

* La duración de este paso se puede reducir al usar una integración con socios.
** Puedes lanzar campañas de anuncios para la conversión de clientes potenciales durante el periodo de formación, pero no te beneficiarás del lift de rendimiento total hasta que se complete.

Roles y responsabilidades

A continuación se indican los roles que se deberán involucrar en el proyecto. Ten en cuenta que algunos roles se pueden combinar o separar en función de tu organización.

Rol	Responsabilidades
Equipo de marketing y ventas	Normalmente es el rol que inicia el proyecto e identifica al personal de la organización necesario para completar la integración. Cuenta con un conocimiento profundo sobre el proceso de marketing y ventas para definir el embudo. Tiene los permisos necesarios para llevar a cabo tareas en el Administrador de anuncios y el Administrador de eventos de Meta. Crea la integración entre tu sistema de CRM y Meta si se procede con una integración con socios, como Zapier.
Administrador del sistema de CRM	Tiene un conocimiento profundo acerca de los campos del sistema de CRM y sus funciones. Crea nuevos procesos y campos personalizados dentro del sistema de CRM, si fuera necesario. Ayuda al desarrollador y al anunciante durante la integración.
Desarrollador	Crea la integración entre tu sistema de CRM y Meta si se procede con la integración manual. Garantiza que la integración manual funcione correctamente.

1: Conectar el sistema de CRM con anuncios para clientes potenciales >