步驟 1：建立潛在顧客廣告行銷活動（選擇性）
如果您已有潛在顧客廣告行銷活動，則此部分是選擇性的。請注意，已發佈的行銷活動無法變更最佳化目標，但您可以複製現有的行銷活動，然後變更最佳化目標。
- 登入您的商家廣告管理員帳號。（採取轉換動作的潛在顧客無法透過個人廣告帳號或輕量型介面取得。）
- 點擊 + 建立按鈕以建立新的行銷活動。在選擇行銷活動目標視窗下，選擇潛在顧客，然後點擊繼續。
- 在廣告組合層級設定的轉換位置中，選擇即時表單。
- 在廣告組合的最佳化與投遞下，點擊廣告投遞最佳化的編輯按鈕，然後在下拉式功能表中選擇採取轉換動作的潛在顧客目標。CRM 整合並不是開始執行具有採取轉換動作的潛在顧客目標的行銷活動的必要條件，但如果完全整合，您將看到更好的結果。
步驟 2：建立 Meta CRM 像素
本部分將逐步說明為 CRM 建立 Meta 像素的過程。
注意：您需要具備管理員存取權，才能建立或轉換像素。
- 在事件管理工具中，點擊連結資料來源以連結新的資料來源。
- 選擇 CRM，然後點擊連結。
- 您可以建立全新的像素或轉換現有的像素。您的決定將取決於您希望如何組織活動，以及如何管理廣告帳號對像素的存取。我們建議建立一個新的像素，讓 CRM 事件不會與事件管理工具中的現有像素事件重疊，這會使疑難排解更為容易。
如果您要轉換現有的像素，我們建議為 CRM 事件指定其他名稱，而非重複使用現有的事件名稱，否則可能會導致不同類型事件之間發生混淆。轉換現有的網路像素不會影響已上傳到該像素的其他事件。CRM 像素只是讓 Meta 知道 CRM 事件將上傳到該像素，並將採取轉換動作的潛在顧客最佳化整合工作流程新增至像素。- 如要建立新像素：點擊建立新像素連結，並據此命名該像素。
- 如要轉換像素：選擇您要在其中上傳 CRM 事件的現有像素。轉換現有的網路像素不會影響正在上傳到該像素的其他事件。
- 請再次檢查 CRM 像素的圖示是否已更新。如果未更新，請重複此步驟。
注意：整合是以像素為基礎。請勿將已完成的整合切換到其他像素。
步驟 3：選擇整合方法
您可以選擇使用手動整合或合作夥伴整合來完成設定。對於擁有可用開發人員資源、可存取伺服器基底程式碼，以及需要能夠自訂其設定的商家來說，手動整合是絕佳的選擇。或者，如果商家需要更簡單的 CRM 整合，則可以使用其中一種可用的合作夥伴整合。
- 如果系統沒有將您自動重新導向到 CRM 像素的設定頁籤，請自行導覽至該頁籤。在選擇您的 CRM中點擊繼續。
CRM 像素的設定頁籤會提供採取轉換動作的潛在顧客整合狀態。請返回此頁籤以瞭解整合的後續步驟和通知。
- 在此搜尋方塊中輸入您的 CRM。
- 如果合作夥伴整合支援您的 CRM，則可以選擇使用合作夥伴選項，並按照該工作流程中的說明進行操作。
- 選擇您偏好的合作夥伴。
- 點擊個別合作夥伴的開啟說明以取得該工作流程的說明。
- 點擊前往合作夥伴以繼續前往合作夥伴並開始整合。
- 完成合作夥伴整合後，您可以跳至 4：驗證資料。
- 否則，請選擇手動程式碼選項或邀請開發人員選項，然後點擊繼續。
- 如果合作夥伴整合支援您的 CRM，則可以選擇使用合作夥伴選項，並按照該工作流程中的說明進行操作。