API Chuyển đổi

2: Bắt đầu tích hợp CRM

Hướng dẫn này trình bày cách:

Bước 1: Tạo chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng (không bắt buộc)

Đây là phần không bắt buộc nếu bạn đã có chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Lưu ý rằng bạn không thể thay đổi mục tiêu tối ưu hóa trên chiến dịch đã đăng, nhưng có thể sao chép chiến dịch hiện có rồi thay đổi mục tiêu tối ưu hóa.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Trình quản lý quảng cáo của doanh nghiệp bạn. (Bạn không thể sử dụng Khách hàng có tiềm năng chuyển đổi qua tài khoản quảng cáo cá nhân hay Giao diện rút gọn.)

  2. Nhấp vào nút + Tạo để tạo chiến dịch mới. Trong cửa sổ Chọn mục tiêu chiến dịch, chọn Khách hàng tiềm năng rồi nhấp vào Tiếp tục.

  3. Trong phần cài đặt ở cấp độ nhóm quảng cáo, tại mục Vị trí chuyển đổi, chọn Mẫu phản hồi tức thì.

  4. Trong phần Tối ưu hóa và phân phối cho nhóm quảng cáo, nhấp vào nút Chỉnh sửa đối với lựa chọn Tối ưu hóa cho hoạt động phân phối quảng cáo và chọn mục tiêu Khách hàng có tiềm năng chuyển đổi trong menu thả xuống. Tích hợp CRM không phải là yêu cầu để bắt đầu chạy chiến dịch có mục tiêu Khách hàng có tiềm năng chuyển đổi, nhưng bạn sẽ thấy kết quả tốt hơn nếu CRM được tích hợp đầy đủ.

Bước 2: Tạo Meta Pixel cho CRM

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Meta Pixel cho CRM của mình.

Lưu ý: Bạn sẽ cần có quyền truy cập của quản trị viên để tạo hoặc chuyển đổi Pixel.

  1. Trong Trình quản lý sự kiện, nhấp vào Kết nối nguồn dữ liệu để kết nối nguồn dữ liệu mới.

  2. Chọn CRM rồi nhấp vào Kết nối.

  3. Bạn có thể tạo Pixel hoàn toàn mới hoặc chuyển đổi Pixel hiện có. Quyết định của bạn sẽ tùy theo cách bạn muốn sắp xếp sự kiện của mình và quản lý quyền truy cập của tài khoản quảng cáo vào Pixel. Bạn nên tạo Pixel mới để sự kiện CRM không chồng chéo với sự kiện Pixel hiện có trong Trình quản lý sự kiện, giúp khắc phục sự cố dễ dàng hơn.

    Nếu chuyển đổi Pixel hiện có, bạn nên đặt tên khác cho sự kiện CRM thay vì dùng lại tên sự kiện hiện có vì việc này có thể gây nhầm lẫn giữa các loại sự kiện khác nhau. Khi bạn chuyển đổi một Pixel web hiện có, những sự kiện khác đã được tải lên Pixel này sẽ không bị ảnh hưởng. Pixel CRM chỉ đơn giản thông báo cho Meta biết rằng sự kiện CRM sẽ được tải lên Pixel và thêm quy trình tích hợp Tối ưu hóa khách hàng có tiềm năng chuyển đổi vào Pixel.
    1. Cách tạo Pixel mới: Nhấp vào liên kết Tạo Pixel mới và đặt tên cho Pixel tương ứng.
    2. Cách chuyển đổi Pixel: Chọn Pixel hiện có mà bạn muốn tải sự kiện CRM lên. Khi bạn chuyển đổi một Pixel web hiện có, những sự kiện khác đang được tải lên Pixel này sẽ không bị ảnh hưởng.
  4. Kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng biểu tượng cho Pixel CRM của bạn đã cập nhật. Nếu không, hãy lặp lại bước này.

Lưu ý: Quá trình tích hợp này dựa trên Pixel. Không chuyển quá trình tích hợp đã hoàn tất sang Pixel khác.

Bước 3: Chọn phương thức tích hợp

Bạn có thể chọn hoàn tất thiết lập bằng cách tích hợp thủ công hoặc tích hợp đối tác. Tích hợp thủ công là lựa chọn tuyệt vời cho những doanh nghiệp có sẵn tài nguyên dành cho nhà phát triển, có quyền truy cập vào cơ sở mã máy chủ và cần khả năng tùy chỉnh cấu hình của mình. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần phương thức tích hợp CRM đơn giản hơn có thể sử dụng một trong những phương thức tích hợp đối tác có sẵn.

  1. Chuyển đến tab Cài đặt cho Pixel CRM của bạn, nếu bạn không tự động được chuyển hướng đến đó. Nhấp vào Tiếp tục để Chọn CRM của bạn.
    Tab Cài đặt cho Pixel CRM của bạn sẽ cung cấp trạng thái tích hợp Khách hàng có tiềm năng chuyển đổi. Quay lại tab này để xem các bước tiếp theo và thông báo về quá trình tích hợp.
  2. Nhập CRM của bạn vào ô tìm kiếm.
    1. Nếu CRM của bạn được phương thức tích hợp đối tác hỗ trợ, bạn có thể chọn tùy chọn Dùng đối tác và làm theo hướng dẫn trong quy trình đó.
      1. Chọn đối tác bạn muốn.
      2. Nhấp vào Mở hướng dẫn cho đối tác tương ứng để xem hướng dẫn cho quy trình đó.
      3. Nhấp vào Đi đến đối tác để tiếp tục với đối tác và bắt đầu tích hợp.
      4. Bạn có thể chuyển đến bước 4: Xác minh dữ liệu của bạn sau khi quá trình tích hợp đối tác hoàn tất.
    2. Nếu không, hãy tiếp tục bằng cách chọn tùy chọn Mã thủ công hoặc tùy chọn Mời nhà phát triển rồi nhấp vào Tiếp tục.
    Lưu ý: Nhà phát triển thực hiện quá trình tích hợp sẽ cần có quyền truy cập của quản trị viên Trình quản lý kinh doanh để hoàn tất quy trình.