API de Conversões

2: Como começar a integração do CRM

Este guia abrange:

Etapa 1: Criar uma campanha de anúncios de cadastro (opcional)

Esta seção é opcional se já tiver campanhas de anúncios de cadastro existentes. Observe que a meta de otimização não pode ser alterada em campanhas publicadas, mas você pode duplicar campanhas existentes e, depois, alterar a meta de otimização.

  1. Entre na sua conta empresarial do Gerenciador de Anúncios. (Os cadastros de conversão não estão disponíveis por meio de contas de anúncios pessoais nem por meio de interfaces leves.)

  2. Clique no botão + Criar para criar uma nova campanha. Na janela Escolha um objetivo da campanha, escolha Cadastros e clique em Continuar.

  3. Nas configurações em nível de conjunto de anúncios, na Localização da conversão, selecione Formulários instantâneos.

  4. Em Otimização e veiculação para o conjunto de anúncios, clique no botão Editar para Otimização para veiculação de anúncios e escolha a meta Cadastros de conversão no menu suspenso. A integração do CRM não é um requisito para começar a veicular campanhas com a meta Cadastros de conversão, mas, você verá melhores resultados se ela estiver totalmente integrada.

Etapa 2: Criar um pixel de CRM da Meta

Esta seção fornecerá orientações sobre como criar um pixel da Meta para seu CRM.

Nota: você precisará ter acesso de administrador para criar ou converter um pixel.

  1. Em Gerenciador de Eventos, clique em Conectar fontes de dados para conectar uma nova fonte de dados.

  2. Selecione CRM e clique em Conectar.

  3. Você pode criar um pixel completamente novo ou converter um pixel existente. Você decidirá com base em como deseja organizar seus eventos e gerenciar o acesso da conta de anúncios aos pixels. Recomendamos criar um novo pixel para que os eventos de CRM não se sobreponham aos eventos de pixel existentes no Gerenciador de Eventos, o tornará a solução de problemas mais fácil.

    Se você converter um pixel existente, recomendamos atribuir um nome diferente aos eventos de CRM, em vez de reutilizar nomes existentes, o que pode causar confusão entre os diferentes tipos de eventos. Converter um pixel web existente não afetará outros eventos carregados nele. Um pixel de CRM basicamente informa à Meta que os eventos de CRM serão carregados e adiciona o fluxo de trabalho de integração de otimização de cadastros de conversão ao pixel.
    1. Para criar um novo pixel: clique no link Criar novo pixel e nomeie o pixel corretamente.
    2. Para converter um pixel: selecione o pixel existente no qual deseja carregar eventos de CRM. Converter um pixel web existente não afetará outros eventos que estão sendo carregados nele.
  4. Verifique novamente se o ícone do seu pixel de CRM foi atualizado. Se não foi atualizado, repita esta etapa.

Nota: a integração é baseada em pixel. Não mude as integrações concluídas para um pixel diferente.

Etapa 3: Escolher um método de integração

Você terá a opção de concluir a configuração usando a integração manual ou uma integração de parceiros. Uma integração manual é uma ótima escolha para empresas que têm recursos para desenvolvedores disponíveis, acesso à base de código do servidor e precisam da capacidade de personalizar sua configuração. Como alternativa, as empresas que precisam de uma integração de CRM mais simples podem usar uma das integrações de parceiros disponíveis.

  1. Se não for redirecionado automaticamente, navegue até a aba Configurações do seu pixel de CRM. Clique em Continuar para Escolha seu CRM.
    A aba Configurações do seu pixel de CRM fornece o status da sua integração de cadastros de conversão. Consulte novamente esta aba para ver as próximas etapas e notificações para a integração.
  2. Insira seu CRM na caixa de pesquisa.
    1. Caso seu CRM seja aceito por uma integração de parceiros, você pode escolher a opção Usar um parceiro e seguir as instruções nesse fluxo de trabalho.
      1. Selecione seu parceiro de preferência.
      2. Clique em Abrir instruções para que o respectivo parceiro obtenha orientações para esse fluxo de trabalho.
      3. Clique em Ir para o parceiro para prosseguir para o parceiro e começar a integração.
      4. Você poderá pular para 4: verificar os dados assim que a integração de parceiros estiver concluída.
    2. Caso contrário, prossiga escolhendo a opção Código manual ou a opção Convidar um desenvolvedor e clique em Continuar.
    Nota: o desenvolvedor que realizará a integração precisará de acesso de administrador do Gerenciador de Negócios para concluir o processo.