2: Primi passi con l'integrazione del CRM

Gli argomenti trattati in questa guida sono i seguenti:

• Creazione di una nuova campagna di inserzioni per acquisizione contatti
• Creazione di un nuovo pixel del CRM di Meta o conversione di un pixel esistente
• Scelta di un metodo di integrazione

Passaggio 1: creazione di una campagna di inserzioni per acquisizione contatti (facoltativo)

Questa sezione è facoltativa se hai già campagne di inserzioni per acquisizione contatti esistenti. L'obiettivo di ottimizzazione non può essere cambiato in campagna pubblicata, ma puoi duplicare le campagna esistenti e quindi modificarne l'obiettivo di ottimizzazione.

1. Accedi all'account Gestione inserzioni della tua azienda. (Contatti di conversione non è disponibile negli account pubblicitari personali né attraverso Lightweight Interfaces).


2. Clicca sul pulsante + Crea per creare una nuova campagna. Sotto la finestra Scegli un obiettivo della campagna, seleziona Contatti e clicca su Continua.


3. Nelle impostazioni del gruppo di inserzioni, all'interno di Luogo della conversione, seleziona Moduli interattivi.


4. In Ottimizzazione e consegna per il gruppo di inserzioni, clicca sul pulsante Modifica per Ottimizzazione per la pubblicazione delle inserzioni e scegli l'obiettivo Contatti di conversione nella lista a discesa. L'integrazione del CRM non è un requisito per iniziare a pubblicare campagne con l'obiettivo Contatti di conversione; tuttavia, otterrai risultati migliori se completi l'integrazione.

Passaggio 2: creazione di un pixel del CRM di Meta

Questa sezione ti guiderà attraverso la creazione di un pixel di Meta per il tuo CRM.

Nota: dovrai avere l'accesso amministratore per creare o convertire un pixel.

1. In Gestione eventi, clicca su Collega le origini dei dati per connettere una nuova origine dei dati.


2. Seleziona CRM, quindi clicca su Collega.


3. Puoi creare un pixel interamente nuovo oppure convertirne uno esistente. La tua decisione dipende da come vuoi organizzare i tuoi eventi e gestire l'accesso dell'account pubblicitario ai pixel. Ti consigliamo di creare un nuovo pixel in modo che gli eventi del CRM non si sovrappongano a quelli esistenti del pixel in Gestione eventi: ciò semplificherà la risoluzione dei problemi.
   
   Se converti un pixel esistente, ti consigliamo di assegnare agli eventi del CRM un nome diverso invece di utilizzare i nomi esistenti, in modo da evitare confusioni tra i vari tipi di eventi. La conversione di un pixel web esistente non influirà su altri eventi caricati su di esso. Un pixel del CRM semplicemente informa Meta che gli eventi del CRM verranno caricati su di esso e aggiunge al pixel il workflow di integrazione per l'ottimizzazione dei contatti di conversione.
   1. Per creare un nuovo Pixel: clicca sul link Crea un nuovo pixel e assegna al pixel un nome.
   2. Per convertire un pixel: seleziona il pixel esistente su cui desideri caricare gli eventi del CRM. La conversione di un pixel web esistente non influirà su altri eventi caricati su di esso.
4. Verifica che l'icona del tuo pixel del CRM si sia aggiornata. In caso contrario, ripeti questo passaggio.

Nota: l'integrazione è basata sul pixel. Non passare le integrazioni completate su un pixel diverso.

Passaggio 3: scelta di un metodo di integrazione

Potrai scegliere se completare la configurazione con l'integrazione manuale o l'integrazione di partner. Un'integrazione manuale è l'ideale per aziende che hanno sviluppatori a disposizione, accesso al codice sorgente del server e necessità di personalizzare la propria configurazione. In alternativa, le aziende che necessitano un'integrazione del CRM più semplice possono utilizzare una delle integrazioni di partner disponibili.

1. Vai alla tab Impostazioni del pixel del CRM se il reindirizzamento non avviene automaticamente. Clicca su Continua in Scegli il tuo CRM.
   La tab Impostazioni del pixel del CRM riporta lo stato dell'integrazione Contatti di conversione. Fai riferimento a questa tab per i passaggi successivi e le notifiche per l'integrazione.
   
2. Inserisci il tuo CRM nella casella di ricerca.
   1. Se il tuo CRM è supportato da un'integrazione di partner, puoi scegliere l'opzione Usa un partner e seguire le istruzioni in quel flusso di lavoro.
      1. Seleziona il tuo partner preferito.
      2. Clicca su Apri le istruzioni per il rispettivo partner per ottenere le istruzioni per quel flusso di lavoro.
      3. Clicca su Accedi al partner per procedere al partner e iniziare l'integrazione.
      4. Una volta completata l'integrazione di partner, puoi andare al passaggio 4: verifica i dati.
   2. In caso contrario, procedi selezionando l'opzione Codice manuale o l'opzione Invita uno sviluppatore e clicca su Continua.
   Nota: per completare la procedura, lo sviluppatore che esegue l'integrazione dovrà avere l'accesso come amministratore di Business Manager.