API Conversions

2 : Préparation de l’intégration CRM

Ce guide traite des sujets suivants :

Étape 1 : créer une campagne de publicités à formulaire (facultatif)

Cette section est facultative si vous avez déjà des campagnes de publicités à formulaire. Notez que l’objectif d’optimisation d’une campagne publiée ne peut pas être modifié. Cependant, vous pouvez dupliquer une campagne existante et modifier ensuite l’objectif d’optimisation de la campagne dupliquée.

  1. Connectez-vous au compte Gestionnaire de publicités de votre entreprise. (Les prospects de conversion ne sont pas disponibles dans les comptes publicitaires personnels ni via les interfaces légères.)

  2. Cliquez sur le bouton + Créer pour créer une campagne. Dans la fenêtre Choisissez un objectif de campagne, sélectionnez Prospects et cliquez sur Continuer.

  3. Dans les paramètres relatifs à l’ensemble de publicités, pour Lieu de conversion, sélectionnez Formulaires instantanés.

  4. Sous Optimisation et diffusion pour l’ensemble de publicités, cliquez sur le bouton Modifier associé à Optimisation de la diffusion des publicités et sélectionnez l’objectif Prospects de conversion dans le menu déroulant. L’intégration CRM n’est pas une obligation pour commencer à diffuser des campagnes avec l’objectif Prospects de conversion, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats avec un CRM pleinement intégré.

Étape 2 : créer un pixel CRM Meta

Cette section vous aidera à créer un pixel Meta pour votre CRM.

Remarque : vous devez disposer d’un accès admin pour créer ou convertir un pixel.

  1. Dans Gestionnaire d’évènements, cliquez sur Connecter des sources de données pour connecter une nouvelle source de données.

  2. Sélectionnez CRM, puis cliquez sur Connecter.

  3. Vous pouvez soit créer un pixel entièrement nouveau, soit convertir un pixel existant. Votre décision dépendra de la façon dont vous souhaitez organiser vos évènements et gérer l’accès du compte publicitaire aux pixels. Nous vous recommandons de créer un nouveau pixel pour que les évènements CRM ne recoupent pas d’autres évènements de pixel déjà présents dans le Gestionnaire d’évènements, ce qui facilitera le dépannage.

    Si vous décidez de convertir un pixel existant, nous vous recommandons de donner aux évènements CRM un nom différent plutôt que de réutiliser les noms des évènements existants, pour ne pas créer de confusion entre les différents types d’évènements. La conversion d’un pixel web existant n’affecte pas les autres évènements qui y sont importés. Le pixel CRM sert simplement à informer Meta que des évènements CRM seront importés et à ajouter au pixel le workflow d’intégration Optimisation des prospects de conversion.
    1. Pour créer un pixel : cliquez sur le lien Créer un nouveau pixel et donnez un nom caractéristique au pixel.
    2. Pour convertir un pixel : sélectionnez le pixel existant dans lequel vous souhaitez importer des évènements CRM. La conversion d’un pixel web existant n’affecte pas les autres évènements qui y sont importés.
  4. Vérifiez à deux reprises que l’icône de votre pixel CRM a été mise à jour. Si ce n’est pas le cas, répétez cette étape.

Remarque : l’intégration est basée sur le pixel. Ne transférez pas des intégrations terminées vers un autre pixel.

Étape 3 : choisir une méthode d’intégration

Vous pouvez soit terminer la configuration manuellement, soit utiliser une intégration de partenaire. L’intégration manuelle est recommandée aux entreprises qui ont des développeur·ses à disposition, qui ont accès au code source de leur serveur et qui souhaitent pouvoir personnaliser leur configuration. Les entreprises qui recherchent une intégration CRM plus simple peuvent utiliser l’une des intégrations de partenaires disponibles.

  1. Accédez à l’onglet Paramètres de votre pixel CRM, si vous n’y êtes pas redirigé·e automatiquement. Cliquez sur Continuer pour Choisir votre CRM.
    L’onglet Paramètres de votre pixel CRM indique le statut de votre intégration Prospects de conversion. Reportez-vous à cet onglet pour les prochaines étapes et les notifications relatives à l’intégration.
  2. Saisissez le nom de votre CRM dans le champ de recherche.
    1. Si votre CRM est pris en charge par une intégration de partenaire, vous pouvez choisir l’option Utiliser un partenaire et suivre les instructions de ce workflow.
      1. Sélectionnez le partenaire de votre choix.
      2. Cliquez sur le lien Ouvrir les instructions du partenaire choisi pour accéder aux instructions du workflow associé.
      3. Cliquez sur Accéder au partenaire, puis commencez l’intégration.
      4. Vous pouvez passer à l’étape 4 : Vérification de vos données une fois l’intégration du partenaire terminée.
    2. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez l’option Coder manuellement ou Inviter un·e développeur·se, puis cliquez sur Continuer.
    Remarque : le développeur ou la développeuse réalisant l’intégration aura besoin d’un accès admin à Business Manager pour terminer le processus.