API de conversiones

2: Comenzar con la integración del CRM

Esta guía incluye lo siguiente:

Paso 1: Crear una campaña de anuncios para clientes potenciales (opcional)

Esta sección es opcional si ya tienes campañas de anuncios para clientes potenciales existentes. Ten en cuenta que el objetivo de optimización no se puede cambiar en las campañas publicadas, pero puede duplicar las campañas existentes, y, luego, cambiar el objetivo de la optimización.

  1. Inicia sesión en tu cuenta comercial del administrador de anuncios. (los clientes potenciales de conversión no están disponibles a través de cuentas publicitarias personales ni a través de interfaces simplificadas).

  2. Haz clic en el botón + Crear para crear una nueva campaña. En la ventana Elegir un objetivo de campaña, selecciona el objetivo Clientes potenciales y, luego, haz clic en Continuar.

  3. En la configuración de nivel del conjunto de anuncios, selecciona formularios instantáneos en Ubicación de conversión.

  4. En Optimización y entrega del conjunto de anuncios, haz clic en el botón Editar para Optimizar para la entrega de anuncios y elige el objetivo Conversión de clientes potenciales en el menú desplegable. La integración con CRM no es un requisito para empezar a ejecutar campañas con el objetivo de Clientes potenciales de conversión. Sin embargo, verás mejores resultados si dicho objetivo está completamente integrado.

Paso 2: Crear un píxel del CRM de Meta

Esta sección te mostrará píxel de Meta para tu CRM.

Nota: Necesitarás tener acceso de administrador para crear o convertir un píxel.

  1. En el administrador de eventos, haz clic en Conectar orígenes de datos para conectar una nueva fuente de datos.

  2. Selecciona CRM y, luego, haz clic en Conectar.

  3. Puedes crear un píxel completamente nuevo o convertir uno existente. Tu decisión dependerá de cómo quieres organizar tus eventos y administrar el acceso de las cuentas publicitarias a los píxeles. Recomendamos crear un nuevo píxel para que los eventos de CRM no se superpongan con los eventos de píxel actuales en el administrador de eventos, lo que facilitará la solución de problemas.

    Si conviertes un píxel preexistente, recomendamos dar a los eventos de CRM un nombre diferente en lugar de reutilizar los nombres de eventos que ya existen, ya que esto podría generar confusión entre los diferentes tipos de eventos. Convertir un píxel web actual no afectará los otros eventos que se subieron allí. Un píxel del CRM permite a Meta saber que los eventos de CRM se subirán allí y agrega el flujo de trabajo relacionado a la integración de la optimización de clientes potenciales de conversión al píxel.
    1. Para crear un nuevo píxel: haz clic en el enlace Crear un nuevo píxel y nombra el píxel en consecuencia.
    2. Para convertir un píxel: selecciona el píxel actual al que te gustaría subir eventos de CRM. Convertir un píxel web actual no afectará los otros eventos que se suban allí.
  4. Revisa cuidadosamente si se actualizó el ícono del píxel del CRM. De no ser así, repite este paso.

Nota: La integración se basa en píxeles. No cambies las integraciones completadas a un píxel diferente.

Paso 3: Elegir un método de integración

Tendrás la opción de completar la configuración usando la integración manual o una integración con socios. Una integración manual es una gran opción para las empresas que tienen disponibles recursos de desarrolladores, acceso al código base de servidor y necesitan contar con la posibilidad de personalizar su configuración. De manera alternativa, las empresas que necesitan una integración con CRM más simple pueden usar alguna de las integraciones con socios disponibles.

  1. Ve a la pestaña Configuración de tu píxel del CRM, si no se te redirige allí automáticamente. Haz clic en Continuar para Eligir tu CRM.
    La pestaña Configuración de tu píxel del CRM proporciona el estado de la integración de la optimización de clientes potenciales de conversión. Vuelve a esta pestaña para recibir información sobre los próximos pasos y notificaciones referidas a la integración.
  2. Introduce tu CRM en el cuadro de búsqueda.
    1. Si una integración con socios admite tu CRM, puedes elegir la opción Usar un socio y seguir las instrucciones mencionadas en ese flujo de trabajo.
      1. Selecciona tu socio preferida.
      2. Haz clic en Instrucciones abiertas para que el respectivo socio obtenga instrucciones para ese flujo de trabajo.
      3. Haz clic en Ir al socio para proceder al socio y comenzar la integración.
      4. Puedes omitir 4: Verificar tus datos una vez que se haya completado la integración con socios.
    2. De lo contrario, pasa a elegir la opción código Manual o la opción Invitar a un desarrollador, y, luego, haz clic en Continuar.
    Nota: El desarrollador que realiza la integración necesitará acceso de administrador al administrador comercial para completar el proceso.