2: Empezar a usar la integración del sistema de CRM

En esta guía se tratan los siguientes temas:

• Creación de una nueva campaña de anuncios para clientes potenciales
• Creación de un nuevo píxel de CRM de Meta o conversión de un píxel existente
• Elección de un método de integración

Paso 1: Crear una campaña de anuncios para clientes potenciales (opcional)

Esta sección es opcional si ya tienes campañas de anuncios para clientes potenciales. Ten en cuenta que el objetivo de optimización no se puede cambiar en las campañas publicadas, pero puedes duplicar las campañas existentes y, a continuación, cambiar el objetivo de optimización.

1. Inicia sesión en la cuenta del Administrador de anuncios de tu empresa. (Las conversiones de clientes potenciales no están disponibles mediante las cuentas publicitarias personales ni las interfaces ligeras).


2. Haz clic en el botón + Crear para crear una nueva campaña. En la ventana Elegir un objetivo de campaña, selecciona Clientes potenciales y haz clic en Continuar.


3. En la configuración de nivel de conjunto de anuncios, en Ubicación de conversión, selecciona Formularios instantáneos.


4. En Optimización y entrega del conjunto de anuncios, haz clic en el botón Editar para Optimización para la entrega de anuncios y elige el objetivo Conversión de clientes potenciales en el menú desplegable. La integración del sistema de CRM no es un requisito para comenzar a publicar campañas con el objetivo de conversión de clientes potenciales, pero verás mejores resultados si está completamente integrado.

Paso 2: Crear un píxel de CRM de Meta

En esta sección se explicará cómo crear un píxel de Meta para tu sistema de CRM.

Nota: Necesitarás tener acceso de administrador para crear o convertir un píxel.

1. En el Administrador de eventos, haz clic en Conectar origen de datos para conectar un nuevo origen de datos.


2. Selecciona CRM y, a continuación, haz clic en Conectar.


3. Puedes crear un píxel completamente nuevo o convertir uno existente. Tu decisión dependerá de cómo quieras organizar los eventos y administrar el acceso de la cuenta publicitaria a los píxeles. Recomendamos crear un nuevo píxel para que los eventos de CRM no se superpongan con los eventos del píxel existentes en el Administrador de eventos, lo que facilitará la solución de problemas.
   
   Si conviertes un píxel existente, recomendamos asignar un nombre diferente a los eventos de CRM en lugar de reutilizar nombres de eventos existentes, lo que podría causar confusión entre los diferentes tipos de eventos. La conversión de un píxel web existente no afectará a otros eventos subidos a él. Un píxel de CRM simplemente informa a Meta de que los eventos de CRM se subirán a él y añade el proceso de optimización para la conversión de clientes potenciales al píxel.
   1. Para crear un nuevo píxel: haz clic en el enlace Crear píxel y asigna un nombre al píxel en consonancia.
   2. Para convertir un píxel: selecciona el píxel existente al que quieras subir eventos de CRM. La conversión de un píxel web existente no afectará a otros eventos que se suban a él.
4. Comprueba que el icono de tu píxel de CRM se haya actualizado. Si no es así, repite este paso.

Nota: La integración se basa en píxeles. No cambies las integraciones completadas a un píxel diferente.

Paso 3: Elegir un método de integración

Tendrás una opción para completar la configuración mediante la integración manual o una integración con socios. Una integración manual es una muy buena opción para las empresas que tengan recursos para desarrolladores disponibles, accedan al código base del servidor y necesiten la capacidad de personalizar la configuración. Como alternativa, las empresas que necesiten una integración de CRM más sencilla pueden utilizar una de las integraciones con socios disponibles.

1. Navega a la pestaña Configuración del píxel de CRM, si no el sistema no te redirige automáticamente. Haz clic en Continuar para Elige tu CRM.
   En la pestaña Configuración del píxel de CRM se indica el estado de la integración para la conversión de clientes potenciales. Vuelve a consultar los siguientes pasos y las notificaciones de la integración en esta pestaña.
   
2. Introduce tu sistema de CRM en el cuadro de búsqueda.
   1. Si tu sistema de CRM está respaldado por una integración con socios, puedes elegir la opción Usar un socio y seguir las instrucciones de ese proceso.
      1. Selecciona el socio que prefieras.
      2. Haz clic en Abrir instrucciones a fin de consultar las instrucciones para ese flujo de trabajo del socio correspondiente.
      3. Haz clic en Ir a socio para acceder al socio e iniciar la integración.
      4. Puedes pasar a 4: Verificar los datos una vez que la integración con socios esté completa.
   2. En caso contrario, elige la opción Código manual o la opción Invitar a un desarrollador y haz clic en Continuar.
   Nota: El desarrollador que lleva a cabo la integración necesitará tener acceso de administrador de Business Manager para completar el proceso.