‏واجهة API التحويلات‏

2: بدء دمج نظام إدارة علاقات العملاء

يتناول هذا الدليل:

الخطوة الأولى: إنشاء حملة إعلانية جديدة لإعلانات تجميع بيانات العملاء المحتملين (اختياري)

يُعد هذا القسم اختياريًا إذا كان لديك بالفعل حملات إعلانية لإعلانات تجميع بيانات العملاء المحتملين. لاحظ أنه لا يمكن تغيير هدف التحسين في الحملات المنشورة، ولكن يمكنك تكرار الحملات الحالية، ثم تغيير هدف التحسين.

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب مدير الإعلانات الخاص بنشاطك التجاري. (العملاء المحتملون الواردون من التحويل غير متوفرين من خلال الحسابات الإعلانية الشخصية ولا من خلال الواجهات الخفيفة.)

  2. انقر على زر + إنشاء لإنشاء حملة إعلانية جديدة. ضمن اختيار هدف الحملة الإعلانية، اختر تجميع بيانات العملاء المحتملين، وانقر على متابعة.

  3. في الإعدادات على مستوى المجموعة الإعلانية، ضمن موقع التحويل، حدّد النماذج الفورية.

  4. ضمن التحسين والعرض في المجموعة الإعلانية، انقر على زر تعديل في التحسين من أجل عرض الإعلان واختر هدف العملاء المحتملون الواردون من التحويل في القائمة المنسدلة. لا يعد دمج إدارة علاقات العملاء (CRM) شرطًا لبدء تشغيل الحملات الإعلانية التي تحتوي على هدف "العملاء المحتملين الواردين من التحويل"، ومع ذلك ستشهد نتائج أفضل إذا تم دمجه بالكامل.

الخطوة الثانية: إنشاء بيكسل Meta لإدارة علاقات العملاء

سيقوم هذا القسم بإرشادك خلال عملية إنشاء بيكسل Meta لنظام إدارة علاقات العملاء.

ملاحظة: ستحتاج إلى الحصول على صلاحية وصول المسؤول لإنشاء البيكسل أو تحويله.

  1. في مدير الأحداث، انقر على ربط مصدر البيانات لربط مصدر بيانات جديد.

  2. حدّد إدارة علاقات العملاء، ثم انقر على ربط.

  3. يمكنك إنشاء بيكسل جديد تمامًا أو تحويل بيكسل موجود. سيعتمد قرارك على الطريقة التي تريد بها تنظيم أحداثك وإدارة وصول الحساب الإعلاني إلى أحداث البيكسل. نوصي بإنشاء بيكسل جديد حتى لا تتداخل أحداث إدارة علاقات العملاء مع أحداث البيكسل الموجودة في مدير الأحداث، ما يسهل عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

    إذا قمت بتحويل بيكسل موجود، فنوصيك بإعطاء أحداث إدارة علاقات العملاء اسمًا مختلفًا بدلاً من إعادة استخدام أسماء الأحداث الموجودة، ما قد يؤدي إلى حدوث التباس بين أنواع الأحداث المختلفة. لن يؤثر تحويل بيكسل ويب موجود على الأحداث الأخرى التي تم تحميله فيها. يتيح بيكسل إدارة علاقات العملاء لـ Meta ببساطة معرفة أنه سيتم تحميل أحداث إدارة علاقات العملاء إليه ويضيف سير عمل دمج تحسين عملاء التحويل إلى البيكسل.
    1. لإنشاء بيكسل جديد: انقر على رابط إنشاء بيكسل جديد وقم بتسمية البيكسل وفقًا لذلك.
    2. لتحويل البيكسل: حدّد البيكسل الحالي الذي تريد تحميل أحداث إدارة علاقات العملاء إليه. لن يؤثر تحويل بيكسل ويب موجود على الأحداث الأخرى التي يتم تحميله فيها.
  4. تحقق مرة أخرى من تحديث أيقونة بيكسل إدارة علاقات العملاء. إذا لم يتم ذلك، فكرّر هذه الخطوة.

ملاحظة: تستند عملية الدمج إلى البيكسل. لا تحاول تبديل عمليات الدمج المكتملة إلى بيكسل مختلف.

الخطوة الثالثة: اختيار أسلوب الدمج

سيكون لديك خيار لإكمال الإعداد باستخدام الدمج اليدوي أو دمج الشركاء. يعد الدمج اليدوي خيارًا رائعًا للأنشطة التجارية التي تتوفر لديها موارد المطوّرين، ولديها إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات الخادم الخاص بها، وتحتاج إلى القدرة على تخصيص التكوين. من ناحية أخرى، يمكن للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى عملية دمج أبسط لإدارة علاقات العملاء (CRM) استخدام إحدى عمليات دمج الشركاء المتوفرة.

  1. انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات في بيكسل إدارة علاقات العملاء الخاص بك، إذا لم تتم إعادة توجيهك تلقائيًا إلى هناك. انقر على متابعة لـ اختيار نظام إدارة علاقات العملاء.
    توفر علامة تبويب الإعدادات في بيكسل إدارة علاقات العملاء حالة دمج العملاء المحتملين الواردين من التحويل. ارجع إلى علامة التبويب هذه للتعرف على الخطوات التالية والإشعارات الخاصة بالدمج.
  2. أدخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك في مربع البحث.
    1. إذا كان نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك مدعومًا بواسطة دمج الشركاء، فيمكنك اختيار الخيار استخدام شريك واتباع الإرشادات الواردة في سير العمل هذا.
      1. حدّد شريكك المفضل.
      2. انقر على فتح التعليمات للشريك المعني للحصول على التوجيهات بشأن سير العمل هذا.
      3. انقر على الانتقال إلى الشريك للمتابعة إلى الشريك وبدء الدمج.
      4. يمكنك التخطي إلى 4: التحقق من البيانات بمجرد اكتمال دمج الشركاء.
    2. بخلاف ذلك، تابع باختيار خيار الرمز اليدوي أو خيار دعوة مطوّر وانقر على متابعة.
    ملاحظة: سيحتاج المطوّر الذي يقوم بالدمج إلى وصول مسؤول مدير الأعمال لإكمال العملية.