整合 WhatsApp Business 平台與 HubSpot
HubSpot 是一個顧客關係管理（CRM）平台，可以讓企業組織更有效地行銷、銷售和支援他們的產品或服務。
WhatsApp Business 平台可讓企業使用由 Meta 託管的雲端 API，透過 WhatsApp 整合直接從 CRM 與顧客通訊。此平台可供輕鬆存取訊息功能，並可與大多數現有的技術堆疊直接整合。
本文將探討如何設定這種與 HubSpot 的整合，並在 CRM 中建立一個工作流程，以根據 HubSpot 平台上的事件和自訂規則，從 WhatsApp 自動回應訊息。
先決條件
若要完成此教學導覽，您需要：
HubSpot 應用程式開發人員帳戶（若要建立新帳戶，請選擇「應用程式開發人員」）。Hubspot 應用程式開發人員帳戶提供其條款和條件中列出的功能和服務，包括存取其 CRM API 的權限和建立應用程式的功能。
指向此範例 Glitch 應用程式執行實例的網址，以接收來自 WhatsApp Business Messenger 的訊息。
本文假設您已熟悉 WhatsApp Business 平台、Meta for Developers 和 HubSpot。
傳送訊息
第一步是設定帳號。方法如下：
建立 Facebook 開發人員帳號，如果已有帳號，則直接登入。
完成官方開始使用說明文件中的「設定開發人員資產和平台存取權限」步驟，並傳送測試訊息。
將您的電話號碼新增至雲端 API 應用程式配置。
使用範例應用程式來接收訊息
我們需要設定 Webhook 和具有端點的 Webhook 訂閱者網址來測試您的 Webhooks。我們會使用上面提到的範例應用程式來執行此操作。
點擊右上角的「Remix to Edit」（混搭編輯）按鈕，可編輯配置詳細資訊。
開啟 .env 檔案，將您的雲端 API 存取權杖貼在 WHATSAPP_TOKEN 欄位中。針對 VERIFY_TOKEN，您可以輸入任何字串，但請保存在手邊，我們稍後會用到。
設定雲端 API Webhook
接下來，從您應用程式的 Meta for Developers 應用程式主控板開始，為 API 設定 Webhook，以允許訂閱更新或回應事件變更。點擊 WhatsApp 的導覽列。然後，在「開始使用」之下，依序點擊「配置」和「編輯」。
在「編輯 Webhook 的回呼網址」對話方塊中，填寫「回呼網址」和「驗證權杖」欄位。回呼網址為 https://<<PROJECT NAME>>.glitch.me。將專案名稱換成您的專案名稱（例如 https://defiant-standing-mirror.glitch.me）。然後驗證網址是否和上面一樣。
點擊「驗證並儲存」。如需有關 WhatsApp Webhooks 設定的更多詳細資訊，請參閱開發人員指南。
現在您可以傳送測試通知到端點。
在同一頁面上的「編輯」按鈕下方，點擊「Webhook 欄位」，然後點擊「管理」，並訂閱您想要透過端點接聽的事件。接著，點擊「測試」，以將通知訊息傳送到先前配置的收件人電話號碼。
若要驗證應用程式正在執行並接聽事件，請前往 Glitch，點擊「記錄」，然後檢視所選事件的記錄。
設定 HubSpot CRM
現在，您要設定 HubSpot CRM，以自動將 WhatsApp 訊息傳送給聯絡資料中包含電話號碼的顧客。
前往 HubSpot 平台並登入您的開發人員帳戶，或建立開發人員帳戶。開發人員帳戶提供 90 天免費試用 HubSpot 所有企業功能的權限，包括行銷、銷售、服務和 CMS，可讓您測試 HubSpot API 和工具。
設定開發人員帳戶後，點擊「管理測試帳戶」。
然後選擇「建立應用程式測試帳戶」，將其命名為 demo_whatsapp_integration（或您喜歡的任何名稱），並點擊「建立」。
點擊新建立的應用程式測試帳戶，並前往其主控板。然後點擊導覽列左上角的「連絡人」。您會看到兩個示範的連絡人。您可以任意將其刪除，並新增連絡人，其中包含用於 WhatsApp 測試的測試電話號碼。
將 WhatsApp 與 HubSpot CRM 連結
接下來，我們需要安裝 WhatsApp 與 HubSpot CRM 的整合。首先，前往 HubSpot 中的「設定」。在「帳戶設定」下，點擊「整合工具」，然後點擊「已連結的應用程式」。
選擇「造訪 App Marketplace」。使用「搜尋」欄位搜尋 WhatsApp 應用程式。點擊「WhatHub: WhatsApp Integration」。
選取 demo_whatsapp_integration 帳戶，並點擊「選擇帳戶」。然後，您會在連絡人頁面上的其他連絡人選項旁邊看到 WhatsApp 圖示。點擊該圖示，即可開始從 HubSpot CRM 傳送訊息。您可以使用自訂訊息或預先定義的範本。
您也會在「活動」頁籤上看到訊息及其狀態清單。
設定自動化工作流程
接下來，我們要將它納入 CRM 中的事件所觸發的工作流程中。為此，我們要從 HubSpot 主控板設定自訂工作流程。點擊導覽列中的「自動化」，然後點擊「工作流程」以開啟「工作流程」主控板。
點擊「建立工作流程」，並選擇「從頭開始」選項。現在，點擊「連絡人型」，然後點擊「下一步」。
點擊「設定觸發條件」，並選擇「從 HubSpot 入口網站傳送的 WhatsApp 訊息」整合事件選項。
選擇「傳送的訊息」篩選類型，將工作流程觸發條件設為「等於任何」，並將該值指定為「購買商品」。最後，點擊「套用篩選條件」，然後點擊「儲存」。
接著，點擊「+」圖示並新增另一個動作。在「選擇動作」清單中，點擊「建立任務」。
將其命名為「測試任務」，並將其指派給您的測試帳戶，然後點擊「儲存」。接著，點擊「檢閱並發佈」，然後點擊視窗右上角的「開啟」來開啟工作流程。
現在，選擇「測試」並選擇您的測試連絡人來測試工作流程。這會觸發工作流程，如下所示。
接下來，我們要建立一個整合工具，以用來接聽 WhatsApp，並在收到通知時自動更新 HubSpot CRM 中的資料。在設定工作流程之前，我們需要將測試連絡人加入清單。點擊「連絡人」，然後點擊「清單」，以建立新的清單。
完成後，前往「工作流程」頁面，建立新的工作流程，並將其命名為「WhatsApp 自動化」。
選擇「連絡人式」清單，新增清單名稱，然後選擇「靜態」清單。點擊「下一步」，然後點擊「+ 新增篩選條件」按鈕。
現在，從「新增篩選條件」清單中選擇「名單成員」，以將其新增為篩選條件，然後點擊「儲存清單」。
現在您可以繼續設定工作流程，選擇「連絡人式」，並將連絡人註冊觸發條件新增至「名單成員」。
設定要在啟用此工作流程時觸發的任務。確認此任務出現在「動作」時間軸中，然後點擊「儲存」。
在「選擇動作」清單中，點擊「傳送 Webhooks」。
接著，為工作流程建立一個動作，以便在觸發工作流程時將負載傳送到端點。
請確認您使用的是先前在教學導覽中設定的網址。點擊「儲存」。最後，像先前一樣繼續測試工作流程：開啟測試清單，從「清單預覽」中選擇您的測試連絡人，然後點擊「測試」。工作流程已完成。
現在讓我們來檢查您的記錄和「動作」時間軸。返回「動作」時間軸，查看已建立的任務。
若要查看您的記錄，請返回正在執行的 Glitch 應用程式，並檢視「記錄」以確認訊息送達。
結論
將 WhatsApp Business 平台與 HubSpot 整合，可讓您根據針對事件和顧客採取之動作所建立的規則，自動傳送和接收訊息。
本文以逐步式教學導覽說明如何連結這兩項服務，以利用在 Hubspot 中註冊的詳細資料，傳送 WhatsApp 訊息給連絡人。您設定了根據預先定義之事件來觸發動作的自訂工作流程。此外，您也設定了傳送通知到先前設定之端點並開始新任務的工作流程。
為確保您的訊息順利傳遞，並為客戶提供及時、相關和預期的更新，您應注意訊息的數量。請避免傳送垃圾訊息給用戶，讓您的顧客樂於互動。
若要進一步瞭解如何將 WhatsApp 整合至您的應用程式和專案中，請參閱我們其他的開發人員教學導覽。
