Gérer les comptes hébergés
Chaque utilisateur·ice standard ou ayant le rôle d’admin pour un compte hôte peut créer et gérer des comptes dans le menu Gérer les comptes.
Recommandation : créez un compte par annonceur·se.
Comptes gérés et non gérés
Selon la façon dont vous souhaitez gérer votre clientèle, deux options s’offrent à vous pour intégrer un compte annonceur.
Compte non géré : l’annonceur·se veut gérer son compte par lui-même et ne veut qu’aucun·e utilisateur·ice de l’hôte n’y ait accès. Si tel est le cas, l'admin de l’hôte choisit d’inviter quelqu'un d’autre à administrer le compte lors de la création de ce dernier. Aucun·e utilisateur·ice de l’hôte ne pourra accéder au compte, pas même les admins.
Compte géré : l’annonceur·se veut que l’hôte gère également son compte et que les utilisateur·ices de l’hôte y aient accès, selon les autorisations qui leur sont accordées. Si tel est le cas, l’admin de l’hôte choisit de continuer à administrer son compte lors de sa création. Dans ce cas, l’ensemble des utilisateur·ices de l’hôte auront accès au compte, y compris aux données relatives aux activités des évènements, et à la gestion des utilisateur·ices et des sources de données, selon les autorisations qui leur seront accordées.
Pour vérifier le statut de leur compte (géré ou non géré), les utilisateur·ices du compte doivent consulter la section Utilisateur·ices de compte.
Créer un compte géré
Pour créer un compte géré, cliquez sur Ajouter un compte dans le menu Gérer les comptes, ou cliquez sur le bouton Ajouter dans le menu.
Commencez par donner un nom au nouveau compte et cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Continuer en tant qu’admin de compte pour créer un compte géré. Cliquez sur Suivant.
Le cas échéant, activez la correspondance avancée manuelle. Vous pouvez modifier ce réglage ultérieurement.
Le compte géré est créé et l’utilisateur·ice de l’hôte est l’admin du compte. Cliquez sur Terminer.
Le nouveau compte a le statut Actif (cf. « Account 1 » dans l’image ci-dessous).
Les comptes gérés peuvent être consultés et administrés par l’ensemble des utilisateur·ices de l’hôte. Suivez les étapes décrites dans la section Ajouter un nouvel utilisateur ou une nouvelle utilisatrice de compte pour ajouter l’équipe du compte (externe à l’hôte) aux utilisateur·ices de compte.
Créer un compte non géré
Pour créer un compte non géré, cliquez sur Ajouter un compte dans le menu Gérer les comptes, ou cliquez sur le bouton Ajouter dans le menu.
Commencez par donner un nom au nouveau compte et cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Inviter quelqu’un d’autre comme admin de compte pour créer un compte non géré. Cette option est activée par défaut. Cliquez sur Suivant.
Le cas échéant, activez la correspondance avancée manuelle. Vous pouvez modifier ce réglage ultérieurement.
Si SMTP est configuré, un lien d’invitation est envoyé à l’adresse e-mail renseignée dès que vous cliquez sur Envoyer une invitation.
Si SMTP n’est pas configuré, un lien d’invitation est généré dès que vous cliquez sur Continuer. Copiez le lien généré et envoyez-le à l’utilisateur·ice pour lui permettre de créer son compte hébergeur. Finalisez la procédure en cliquant sur Terminer.
Le nouveau compte non géré (non intégré) a le statut Configuration en cours (cf. « Account 2 » dans l’image ci-dessous). Lorsqu’il sera intégré, son statut deviendra Actif (cf. « Account 1 » dans l’image ci-dessous).
Pour générer un nouveau lien d’invitation ou renvoyer le lien fourni, cliquez sur Terminer la configuration, indiquez l’adresse e-mail de l’admin du compte non géré, puis cliquez sur Continuer.
Ce dernier ou cette dernière, après avoir reçu le lien d’invitation, doit suivre les étapes d’intégration de compte pour devenir admin du compte à part entière.
Modifier le nom d’un compte géré
Les admins ou utilisateur·ices standard de compte hébergeur peuvent modifier le nom d’un compte. Pour ce faire, cliquez sur le bouton à trois points à côté du nom du compte et sélectionnez Modifier le nom.
Indiquez le nouveau nom du compte et cliquez sur Confirmer.
Désactiver un compte géré
Les admins ou utilisateur·ices standard de compte hébergeur qui possèdent les autorisations appropriées peuvent désactiver un compte géré actif.
Pour désactiver un compte géré, cliquez sur le bouton à trois points situé à côté du nom du compte et sélectionnez Désactiver.
Un compte désactivé aura le statut Désactivé et un bouton Voir les détails désactivé.
Pour réactiver un compte géré, cliquez sur le bouton à trois points situé à côté du nom du compte et sélectionnez Activer.
Supprimer un compte
Les admins ou utilisateur·ices standard du compte hébergeur qui possèdent les autorisations requises peuvent supprimer les comptes gérés ou non gérés actifs.
Pour tous les comptes, accédez à Gérer les comptes → le bouton représentant trois points à côté du nom du compte concerné, puis cliquez sur Supprimeret sur Confirmer.
Supprimer le compte entraînera la suppression des utilisateur·ices et la déconnexion des sources de données connectées au compte.